Маленький Ду Цзэ Мин не думал, что его путешествие с родителями увенчается столь плачевными результатами. Малыш отошел далеко от группы следовавшей по маршруту и углубился в лес. Пока его родители не хвалились прошло много времени. Отыскать мальчика в дремучих лесах не удалось. В добавок им рассказали о хищных волках, блуждающих по этому лесу. Поэтому у ребенка шансов на выживание не оставалось. Только мальчик сам сумел спасти волчицу, попавшую в западню. Он не побоялся дикого зверя. За это он был принят королем волков в волчью стаю и стал одним из них.
Взрослея Ду Цзэ Мин становился лучшим охотником своей стаи. Он считал себя одним из своих собратьев и совершенно не отожествлял себя с другими созданиями. Он верил, что является волком и иначе быть просто не может.
Однажды фотограф Тянь Ми решает отправиться на Волчью гору, чтобы сделать серию потрясающих снимков долины. Девушка не думала, что может попасть в западню. На счастье, ее спас Ду Цзэ Мн. Юноша унес девушку в свою пещеру и стал ухаживать за ней как за маленькой. Постепенно он проникся к ней чувствами. Она тоже не могла спокойно смотреть на него. Они решили отправиться в город, не представляя со сколькими опасностями там столкнется юноша-волк.
