Великий Чингисхан смог объединить свой народ, создать саму сильную армию и огромное государство. Он все еще правит, но уже задумывается о том, кто станет его приемником. Правитель не будет выбирать из тех, кто этого достоин лишь по рождению. Для него большую роль играют способности, желание продолжать дело Чингисхана. Супруга третьего сына правителя начинает переживать, когда у четвертого рождается мальчик.
Четвертый и так угрожает позициям брата, ведь постоянно участвует в битвах и показывает великолепные способности. А теперь его ребенок начал привлекать внимание дедушки. Женщина строит планы, чтобы не допустить неприятного для ее мужа исхода. Чингисхан принимает неожиданное решение. Правителем он объявляет третьего сына, но его регентом становится четвертый. Терегене считает такое решение несправедливым и ошибочным. Он убивает родственника.
Но ей удалось подставить старших сыновей Толуя. Она смогла их обвинить в заговоре. Это дает ей возможность избавиться от соперников. Мать Хубилая вместе с сыном убегает и скрывается. Она должна уберечь ребенка. Пока соперники находятся в бегах, Терегене решается на убийство собственного мужа, чтобы возвести на престол ребенка, но тот тоже умирает. Страна погружается в хаос. Начинается большая война за власть.
